علی عثمان یکی از اراذل و قلدرهای سابق شهر استانبول است. اما او اخیراً قلدری را کنار گذاشته و شروع به اداره یک زمین چمن مصنوعی کرده است. او اغلب با دوستان قدیمی خود که آن‌ها هم قلدرهای سابق بوده‌اند ملاقات می‌کند. یک روز علی عثمان خبری دریافت می‌کند که به زندگی پر از هیاهوی گذشته‌اش مربوط می‌شود و پس از آن، تمام ماجراها به صورت زنجیره‌ای از اتفاقات آغاز می‌شود.

یک معلم شهری ترکیه‌ای به دلایل سیاسی به یک روستای عقب‌افتاده کردنشین در کوهستان‌های نزدیک مرز ایران منتقل می‌شود. او در ابتدا با بی‌اعتمادی و بدگمانی مواجه می‌شود، اما در طول آن سال سخت، سوءتفاهم‌های فرهنگی متقابل رفته‌رفته از بین می‌روند.